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Gestioni separate

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Un portale, agile e flessibile, che tramite il software di analisi gestione dati QlikView, consente in ogni sezione di ottenere specifiche analisi sulle gestioni separate, con la possibilità di confronti diretti tra le gestioni separate e con il benchmark di riferimento relativo all’intero mercato.

Il servizio raccoglie tutte le informazioni contenute negli Allegati A, B e D del Regolamento ISVAP n. 38/2011 (aggiornato con Provvedimento IVASS n. 68/2018) rendendo disponibili i dati sui rendimenti e sulla composizione degli investimenti. Tutte le analisi sono dinamiche, in quanto ogni selezione effettuata agisce su tutte le sezioni dando la possibilità di stampare singole analisi o esportarle in formato Excel.

Il portale rappresenta un fondamentale strumento per la consultazione di numerose analisi:

  • Overview: rapida descrizione generale per macrovoci di tutte le gestioni separate
  • Ranking: elenco delle gestioni, ordinate in modo decrescente, per tasso medio di rendimento e per giacenza media degli attivi
  • Prospetto A e B: rendiconto riepilogativo e prospetto della composizione degli attivi delle gestioni, disponibili per ogni livello di selezione effettuata (totale mercato, singola impresa/gruppi di imprese, singola gestione/insieme di gestioni)
  • Prospetto D: prospetto semestrale della composizione per macrocategorie degli attivi delle gestioni, disponibili per ogni livello di selezione effettuata (totale mercato, singola impresa/gruppi di imprese, singola gestione/insieme di gestioni)
  • Sintesi composizione: rappresentazione della distribuzione degli attivi per macrocategorie di investimento (Obbligazioni, Titoli di capitale e Altre attività patrimoniali); distribuzione del numero delle gestioni separate per classi di rendimento e per fasce di giacenza media degli attivi
  • Asset allocation totale: distribuzione (in termini assoluti e percentuali) degli attivi per tutte le categorie di investimento presenti nell’Allegato B, confrontata con quella dell’anno precedente
  • Asset allocation dettaglio: distribuzione % degli attivi all’interno di ciascuna delle tre macrocategorie di investimento, confrontata con quella dell’anno precedente
  • Titoli a reddito fisso: approfondimento della macrocategoria in oggetto, con distribuzione del numero delle gestioni separate per fasce di quota degli attivi investiti in obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso e relativo confronto con l’anno precedente. Analogo studio è fatto anche per le voci di dettaglio del comparto obbligazionario.
  • Titoli di capitale: approfondimento della macrocategoria in oggetto (cfr. descrizione analisi Mercato Obbligazionario)
  • Altre attività patrimoniali: approfondimento della macrocategoria in oggetto (cfr. descrizione analisi Mercato Obbligazionario)
  • Sintesi composizione dettaglio: distribuzione del numero delle gestioni separate per classi di rendimento e per fasce di giacenza media degli attivi all’interno di ciascuna macrocategoria di investimento
  • Analisi per singola voce: creazione delle graduatorie delle gestioni separate, per qualunque voce (una o più) presente nell’Allegato A o nell’Allegato B
  • Confronto Gestioni: confronto diretto tra dati di mercato e dati di una o più compagnie selezionate, con la possibilità di affinare la comparazione anche tra le singole gestioni

Ricerche, analisi e benchmark personalizzati attraverso tutti i dati dell’intero mercato vita!