Rilevazione annuale gestioni separate

Numero Edizioni: 1
Periodo di osservazione: Allegato A (2019), Allegato B (2019 vs 2018)
Quota mercato ultima edizione: 100% (sia imprese socie sia imprese non socie)

Un portale, agile e flessibile, che tramite il software di analisi gestione dati QlikView, consente in ogni sezione di ottenere specifiche analisi sulle gestioni separate, con la possibilità di confronti diretti tra le gestioni separate e con il benchmark di riferimento relativo all’intero mercato.

Il servizio raccoglie tutte le informazioni contenute negli Allegati A e B del Regolamento IVASS n. 38/2011 rendendo disponibili i dati sui rendimenti e sulla composizione degli investimenti. Tutte le analisi sono dinamiche, in quanto ogni selezione effettuata agisce su tutte le sezioni dando la possibilità di stampare singole analisi o esportarle in formato Excel.

Il portale rappresenta un fondamentale strumento per la consultazione di numerose analisi:

 

-       Overview: descrizione per macro voci di tutte le gestioni separate.

-       Ranking: elenco delle gestioni ordinate in modo decrescente, per tasso medio di rendimento e per giacenza media degli attivi.

-       Allegato A e B: rendiconto riepilogativo e prospetto della composizione degli attivi delle gestioni disponibili per ogni livello di selezione effettuata.

-       Sintesi composizione attivi: rappresentazione della distribuzione degli attivi per macro categorie di investimento; distribuzione del numero delle gestioni separate per classi di rendimento e per fasce di giacenza media degli attivi.

-       Asset allocation totale: distribuzione degli attivi per tutte le categorie di investimento presenti nell’Allegato B, confrontata con quella dell’anno precedente.

-       Asset allocation dettaglio: distribuzione % degli attivi all’interno di ciascuna delle tre macro categorie di investimento, confrontata con quella dell’anno precedente.

-       Mercato obbligazionario: approfondimento della macro categoria in oggetto, con distribuzione del numero delle gestioni separate per fasce di quota degli attivi investiti in obbligazioni e altri titoli a reddito fisso e relativo confronto con l’anno precedente. E’ presente analogo studio per le voci di dettaglio del comparto obbligazionario.

-       Mercato titoli di capitale: approfondimento della macro categoria in oggetto.

-       Mercato altre attività patrimoniali: approfondimento della macro categoria in oggetto.

-       Sintesi composizione attivi dettaglio: distribuzione del numero delle gestioni separate per le classi di rendimento e per fasce di giacenza media degli attivi all’interno di ciascuna macro categoria di investimento.

-       Analisi per singola voce: creazione delle graduatorie delle gestioni separate, per qualunque voce presente nell’Allegato A o nell’Allegato B

-       Confronto gestioni: confronto diretto tra dati di mercato e dati di una o più compagnie selezionate, con la possibilità di affinare la comparazione anche tra le singole gestioni.

 

Ricerche, analisi e benchmark personalizzati attraverso tutti i dati dell’intero mercato vita!

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-       Mercato obbligazionario: approfondimento della macro categoria in oggetto, con distribuzione del numero delle gestioni separate per fasce di quota degli attivi investiti in obbligazioni e altri titoli a reddito fisso e relativo confronto con l’anno precedente. E’ presente analogo studio per le voci di dettaglio del comparto obbligazionario.

-       Mercato titoli di capitale: approfondimento della macro categoria in oggetto.

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-       Analisi per singola voce: creazione delle graduatorie delle gestioni separate, per qualunque voce presente nell’Allegato A o nell’Allegato B

-       Confronto gestioni: confronto diretto tra dati di mercato e dati di una o più compagnie selezionate, con la possibilità di affinare la comparazione anche tra le singole gestioni.

 

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